假期人民币汇率暴力拉升！5月这两个板块将加速补涨！

  5日，离岸人民币兑美元最高达7.19，为去年11月以来首次，近八个月累计涨幅接近2300点！

  1. 汇兑收益释放：国内航司普遍持有大量美元债务（如中国国航美元负债占比70%），人民币每升值1%，航司汇兑收益可增厚净利润约5-8亿元。以南方航空为例，其90%的外债为美元负债，2025年1月单月汇兑收益已超10亿元。

  2. 燃油成本下降：航油成本占总成本约30%，人民币升值直接降低进口航油价格。2025年4月新加坡航油价格同比下降12%，叠加汇率因素，航司燃油成本同比降幅达15%。

  1. 原材料成本占比高：木浆占造纸成本的60%-70%，2023年中国木浆进口依赖度达65%，大多数来源于巴西（31%）、加拿大（14%）等。人民币升值1%，吨浆成本下降约50元，对应行业毛利率提升0.8个百分点。

  2. 供需格局改善：2025年国内新增阔叶浆产能500万吨，叠加汇率利好，纸企议价能力增强。白卡纸、双胶纸等品种价格已同比上涨8%。

  “正在评估”这四个字的份量，这里就不再多说了，目前何谈已然浮现积极向好的变化。

  此前因为老美关税政策，全球股市进入至暗时刻，但目前接近1个月，全球股市基本均已修复此前失地。

  AI芯片：国产替代加速，受美国芯片限制政策影响，国产AI芯片需求激增。重点企业包括寒武纪（云端/边缘端AI芯片）、海光信息（CPU/DCU芯片）和景嘉微（GPU）。

  服务器与数据中心：AI算力需求爆发，浪潮信息、中科曙光等全球服务器龙头受益于国产替代政策，订单持续增长。

  光模块与连接技术：中际旭创（全球光模块龙头）、华丰科技（高速铜缆）受益于数据中心带宽升级和短距离传输成本优化。

  智能驾驶与车路协同：四维图新（高精度地图）、德赛西威（智能驾驶系统）受益于大模型上车和车路云协同政策。

  医疗与金融：科大讯飞（医疗AI诊断）、同花顺（AI投顾）在垂直领域实现技术突破与场景融合。

  工业与安防：创新奇智（AI+制造）、海康威视（智能安防）通过AI技术提升行业效率。

  液冷技术：英维克、高澜股份解决高密度算力散热需求，渗透率预计从15%增至40%。

  多模态与生成式AI：拓尔思（语义智能）、昆仑万维（多模态AI）推动AIGC在内容生产、游戏等领域的应用。

  5月AI有好几个催化信息，一个是DeepSeek准备发布R3新模型，一个是华为GPU正式供货，助力国产算力！

  特斯拉Optimus量产在即：2025年计划生产5000台，零部件订单已覆盖1.2万台产能，带动行星滚柱丝杠（秦川机床）、空心杯电机（鸣志电器）等核心部件需求。

  国产替代加速：华为联合乐聚机器人发布具身智能方案，绿的谐波（谐波减速器市占率25%）、双环传动（RV减速器国产替代率超30%）等企业进入供应链。

  政策支持：工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确2025年实现批量生产，广东省设立千亿级产业基金，杭州、重庆等地出台专项政策。

  秦川机床：国内唯一实现行星滚柱丝杠量产的企业，产品精度达C3级，适配Optimus关节，2025年订单同比增长200%。

  绿的谐波：谐波减速器国内市占率第一，新一代产品寿命提升至2万小时，深度绑定优必选、达闼科技。

  柯力传感：六维力矩传感器精度达±0.3%FS，成本较进口产品低40%，在汽车工厂打磨场景渗透率超15%。

  奥比中光：3D视觉方案适配人形机器人环境感知，与优必选合作的Walker S1已实现毫米级定位。

  优必选：港股“人形机器人第一股”，与东风柳汽签订20台Walker S1采购合同，2025年计划交付1000台，远期毛利率有望突破40%。

  拓斯达：与华为合作开发基于欧拉系统的运动控制平台，在3C行业柔性制造场景订单增长120%。

  新能源汽车产线自动化：锂电池装配线%，先导智能（锂电设备龙头）、埃斯顿（焊接机器人市占率12%）受益于产线C行业柔性制造：华为推动多品种小批量生产，节卡机器人（协作机器人市占率第一）、越疆（桌面协作机器人出货量全球第二）提供高性价比解决方案。

  双环传动：RV减速器国产替代率超30%，适配发那科、安川等国际大品牌，2025年Q1营收同比增长38%。

  环动科技：摆线针轮减速器国内市占率第一，产品寿命达2万小时，在汽车焊装领域渗透率超20%。

  禾川科技：步进电机市占率第二，2025年推出集成AI算法的控制器，适配新能源汽车产线。

  埃斯顿：工业机器人整机市占率国内前三，在光伏、锂电领域市占率超15%，2025年Q1净利润同比增长63%。

  手术导航：天智航（骨科手术机器人市占率超70%）的“天玑2.0”通过FDA认证，在北美医院渗透率超15%。

  康复外骨骼：傅利叶智能（下肢外骨骼全球市占率第三）的产品进入医保目录，2025年订单增长150%。

  仓储物流：极智嘉（AMR市占率全球第一）的“黑灯仓库”方案在京东、菜鸟应用，2025年营收增长120%。

  防爆巡检：亿嘉和（电力巡检机器人市占率第一）的产品在国家电网部署超1000台，2025年净利润预计会增长30%。

  7月21日，月湖公安分局经细致巡查和精准研判，对辖区内利用酒店房间作为掩护、利用微信“附近的人”招揽嫖客的多个分散卖淫嫖娼活动点进行集中收网打击，一举抓获8名卖淫嫖娼人违背法律规定的行为人，有效净化辖区治安环境。

  8月1日晚，防城港市公安局边境管理支队发布情况通报称，8月1日上午，有网民及媒体发布视频称“会车遇奔驰女司机亮证逼迫让路、派出所民警上门要求删帖道歉”。公安机关已重视有关情况，现已成立工作组展开调查。

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  “导弹睁眼！打掉了！” 歼-10C再亮剑震撼世界 针对这场演习，飞行员表示：没有体系基本没机会击落隐身机，歼-10C仍在当打之年！

  中国移动 中国联通 中国电信 集体宣布 若用户明确，不能再继续呼叫打扰！

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  8月1日，中国人民建军九十八周年之际，“湖北舰”正式亮相，舷号为34，是中国海军第4艘075型两栖攻击舰。#湖北舰官宣 #075两栖攻击舰 #湖北舰 #人民海军 #建军节

  24岁快递员因退货与两业主发生纠纷，持水果刀划伤对方，浙江警方通报：徐某某被依法采取刑事强制措施

  8月1日晚，浙江嘉兴经开区公安分局发布警情通报：2025年7月26日21时许，我区城南街道一小区楼道内发生一起因纠纷引发的伤害案件。民警接报警后迅速赶赴现场处置，嫌疑犯徐某某(男，24岁)被当场控制，2名伤者被送医治疗。

  8月1日，信阳市召开领导干部会议，宣布省委决定：张宏伟（女）任信阳市委委员、常委、书记，蔡松涛不再担任信阳市委书记、常委、委员。省委组织部常务副部长苏长青出席会议并讲线小时前

  8月1日，21世纪经济报道记者从香港高等法院新闻及公共关系组获得宗庆后遗产纠纷案判决书复印件。该复印件罗列了当事双方的证据，公开了信托设立等相关细节。根据文件，被告作为设立人在境外设立了3个境外信托而并非此前所传的1个。在结论处，法官针对一份现有的法律命令草案进行细化和调整。

  2025年7月29日，平遥县公安局古城派出所民警雷文伟因在工作期间过度劳累引发心脏疾病，经抢救无效不幸因公牺牲，年仅34岁。

  李梦回归国家队，真能扭转中国女篮的颓势？七月十九日那场激烈对决，中国队在深圳以区区九分之差败给日本女篮，亚洲杯梦想瞬间粉碎。电视机前万千观众心如刀割，日本队员田中心的惊艳表现仿若天降奇兵，击垮了主场沸腾的呐喊声浪。

  事情是这样的，我下夜班从汉江一桥路过，见一群人正在桥边焦急地喊叫，小伙子，你有啥不开的？走近一看，才发现是一长的挺帅的小伙子要跳桥。幸好被路过的行人拉住了，可小伙子根本不听劝阻，执意要跳。热心的人都伸出援助之手，帮忙扯住小伙子的衣服和手臂，一红衣男子翻越栏杆，紧紧拉住小伙子。